Платный хостинг от провайдера HostSpace.com.ua - хостинг, регистрация доменов. Поддержка PHP, MySQL, почта - в каждом тарифном плане.

Несмотря на то, что российские традиции сыроварения имеют достаточно долгую историю, рынок сыра в России пока нельзя назвать насыщенным.

Российский потребитель отличается приверженностью к твердым сырам, считая по праву этот вид продукции самым натуральным и наиболее полезным. Сегодня на отечественном рынке сыров, помимо твердых, представлены также мягкие сыры, сыры с плесенью, брынза и плавленые сыры. Однако культура потребления этих видов сыра еще не сложилась. Специалисты рынка утверждают, что одна из главных причин данного обстоятельства – низкий уровень брендированности сырной продукции в нашей стране. В настоящее время производители сыра делают акцент в концепции развития именно на развитие бренда.

Схема 1. Классификация сыров

Источник http://5ka.ru/40/33507/1.html

Наибольшую часть Рынка занимают твердые сыры (65%), второе место занимают плавленые сыры (24%). И только 11% приходится на мягкие и кисломолочные сыры.

Одной из самых распространенных и признанной на международном уровне классификаций является французская (Appellation dorigine controlee (A.O.C.)) в силу исторически сложившихся обстоятельств.

В России также предпринимались неоднократные попытки классификации сыров. Но основная проблема этих классификаций заключалось в том, что они не включали иностранные сыры, что в условиях преобладания импорта данной продукции, является не корректным. Не так давно российские специалисты предложили более полный вариант классификации. Теперь она охватывает не только сыры российского производства, но и иностранного. Но, тем не менее, ассортимент импортной продукции представлен не полностью, хотя в классификацию попали сыры их буйволиного молоко, которых нет во французской.

Таблица 1.Сравнительная классификация марок сыра

Источник: www.marketpro.spb.ru

Таким образом, в связи с путаницей в классификации наиболее удобно сегментировать сыры в зависимости от объема продаж:

Ценовое сегментирование Продукции

Повышение таможенной пошлины отражается на уровне цен на импортные сыры, вызывая неизбежное повышение цен на сыры среднего и низкого ценового сегментов в среднем на 25-35 руб. за кг.

Теперь рассмотрим ценовую сегментацию сыров. На Рынке можно выделить следующие ценовые сегменты сыров:

Емкость рынка

Обратной сокращению предложения тенденцией является увеличение спроса. Поэтому годовая емкость оценивается экспертами в 700 тыс. тонн.

Диаграмма 1. Емкость российского рынка сыра, тыс. тонн

Источник: Российский союз предприятий молочной отрасли и РБК

Темпы роста Рынка

В целом, сырная отрасль признается аналитиками одним из наиболее динамично развивающихся рынков, рост которого может достигать 60%. (Источник: ТД «Магнит» за 13 апреля 2007 года)

По данным РБК, ежегодно рынок сыров прирастает в среднем на 15%. По сегментам темпы роста в стоимостном выражении выглядят таким образом:

Cегмент Плавленые сыры

Крупнейшим производителем плавленых сыров в России является немецкая компания Hochland, которая имеет собственное производство в России и контролирует порядка 18% отечественного рынка. ЗАО "Карат" занимает порядка 17% рынка, при этом тройку лидеров российского рынка плавленых сыров замыкает финская компания Valio (сыр Viola) с долей 16%. Менее заметные позиции на рынке занимают отечественные Росагроэкспорт, Янтарь, Вимм-Билль-Данн, а также французская Lactalis (марка "Президент").

Диаграмма 2. Основные производители плавленых сыров в России, %

Источник: http://www.advis.ru за 16. 05.2007 год

При этом следует подчеркнуть, что в оценке доли крупнейших среди экспертов нет единого мнения. Согласно оценке экспертов «Ростагроэкспорта», на долю Valio и Hohland приходится по 25% рынка, остальную долю занимают российские производители.

Сегмент Твердые сыры

В России работают около 150 сыроваренных заводов, но на рынке нет ярких лидеров с существенной долей рынка. Основной ассортимент продукции составляют типы сыров, а не бренды. В настоящее время наибольшим спросом пользуются российские сыры - «Российский», «Пошехонский», «Костромской», а также импортные Edam, Gauda, Maasdam, на каждую из марок приходится от 5 %-8 % рынка твердых сыров России. Из отечественных брендированных марок твердого сыра наибольшей популярностью пользуется марка «Ламбер» с долей от 2 %-3 % рынка.

География российского рынка твердых сыров очень обширна. К основным представителям в крупных российских округах относятся:

Дистрибьюторы продукции

Оптовые компании поставляют сыры российского и импортного производства. Это делает их бизнес более устойчивым и позволяет не снижать поставки в период сезонного спада российского производства. Лидеры этого сектора цепочки движения товара делят между собой основную долю поставок из-за рубежа.

Можно назвать следующие известные дистрибьюторские/оптовые компании: ГК «Белая река», «ТД Пир», «РичАрт», «Гек», «Невские сыры» и другие.

Розничные сети обладают очень большой рыночной силой. В этой связи они могут и диктуют правила игры оптовым компаниям. Розничные сети предъявляют очень серьезные требования к дистрибьюторам, которые заключаются в наличие широкого ассортимента, бесперебойности поставок, длительные отсрочки платежей, а в некоторых случаях и развозка продукции по городу. Кроме этого, торговые сети отдают предпочтение продукции с активной рекламной поддержкой, которая должна включать телевизионную и наружную рекламу.

В Москве основная доля продаж приходится на супермаркеты и мини-маркеты.

Диаграмма 3. Основные каналы продаж сыра в Москве

Источник: AC Nielsen

На открытые рынки приходится практически четверть всех продаж сыра в натуральном выражении.

Импорт продукции

Согласно данным таможенной статистики, основной страной-импортером в 2007 году является Украина. Далее следует Литва и Германия.

Таблица 2. Основные страны, импортирующие сыр в 2007 г.

Источник: Таможенная база, 2007

Объемы экспорта

Основной объем экспорта сыров в денежном выражении приходится на Казахстан и Украину.

Таблица 3. Основные страны-экспортеры сыра в 2007 г.

Источник: Таможенная база, 2007

Доля остальных стран-экспортеров, среди которых Азербайджан, Киргизия, Узбекистан и другие не превышает 10%.

Российское производство

наиболее крупным производителем твердых сыров является голландская сыродельная компания Friesland Food Cheese, экспортирующая в Россию наиболее популярные у отечественных потребителей марки Гауда, Эддам, Маасдам. Конкурентоспособным импортной продукции является сыр Ламбер, производимый компанией Вимм-Билль-Данн и экспортирующийся по всей территории СНГ.

В сегменте плавленых сыров лидерство продолжает удерживать российское подразделение немецкого производителя Hochland. Также стабильны позиции отечественного производителя ОАО «Карат».

Тенденции в направлении конкуренции между крупнейшими розничными компаниями

Основные тенденции развития компаний розничного сектора:

В 2007 году продолжится бурное развитие розницы в регионах, обусловленное не только экспансией московских сетей, но и в не меньшей степени укрупнением и наращиванием оборотов региональных операторов.

В 2007 году продолжится рост количества реализуемых проектов в крупноформатной торговле, причем не только в крупных городах и миллионниках, но и в городах с населением менее 500 тыс. человек. Доля гипермаркетов в данном сегменте будет резко возрастать, и товарооборот гипермаркетов вполне может сравниться с товарооборотом других форматов, а в дальнейшем даже его превзойти.

Ожидается, что выход западных сетей второй волны будет стимулировать дальнейшее развитие формата дискаунтеров, причем в его «жестком» варианте, что, в свою очередь, будет способствовать ускоренному распространению сетевых марок (private labels).

Выход западных игроков (с большими инвестиционными возможностями) ускорит консолидацию отрасли. Несколько сдерживающим фактором в этом процессе может выступить все еще отстающая от западных стандартов инфраструктура логистики, однако и в этом направлении уже заметны серьезные улучшения.

Структура потребления Продукции по видам и брендам Продукции

Наиболее часто, то есть в среднем 1-2 раза в неделю, жители России покупают твердые сыры (41%). Около трети населения (28%) реже (2-4 раза в месяц) приобретают плавленые сыры. Реже всего потребители приобретают сыры с плесенью (9%).

Диаграмма 4. Структура потребления различных типов сыров

Источник Иткор

Что касается структуры потребления сыров по странам-производителям, то на первое место в рейтинге стран-производителей сыров потребители поставили Россию. Далее следует Голландия и Швейцария.

Рынок сыра в России до конца еще не сформирован, особенно это касается твердых сыров, которые, тем не менее, занимают наибольшую долю на Рынке. С точки зрения перспектив предпочтительнее выглядит сегмент элитных сыров, что связано в первую очередь с повышением уровня жизни населения. В связи с высокой долей импорта на Рынке, принят к рассмотрению указ о повышении таможенных пошлин на ввозимые сыры, что может позволить увеличить объемы российским производителям сыра.