"Вестер" не смог разместить заем в полном объеме

"Вестер" не смог разместить заем в полном объеме

Калиниградский ритейлер "Вестер" вчера не смог разместить в полном объеме облигационный заем на 1,5 млрд руб. Организаторы займа надеются завершить процесс сегодня.

Вчера дебютный облигационный выпуск группы "Вестер" был размещен лишь на 40% — при заявленном объеме в 1,5 млрд руб. инвесторы выкупили бумаги на сумму 623 млн руб. Об этом "Ведомостям" рассказал директор департамента операций на финансовых рынках компании — организатора займа "Русские инвесторы" Дмитрий Рожков. Он уверен, что оставшаяся часть займа будет полностью продана сегодня. Основной бенефициар "Вестера" Олег Болычев остался доволен ходом размещения: "Привлеченные $25 млн — неплохой результат, учитывая напряженность конъюнктуры долгового рынка".

В распространенном вчера сообщении "Вестера" сказано, что основными покупателями облигаций стали Альфа-банк (80 млн руб.), Газпромэнергобанк (50 млн руб.), Связь-банк (50 млн руб.) и Межтопэнергобанк (8 млн руб.). Также для своих клиентов бонды "Вестера" выкупили один из организаторов займа ИГ "Ист коммерц" (400 млн руб.), "КИТ финанс" (10 млн руб.), Росбанк (15 млн руб.) и БКФ (10 млн руб.). Компания предложила инвесторам довольно высокую ставку первого купона облигаций — 15,25%. Неделю назад аналогичной доходности по облигациям инвесторы потребовали от сети "Азбука вкуса", которая подготовила к размещению заем на 2 млрд руб. Однако ритейлер посчитал справедливой доходность в 13,5-14% и отказался от размещения. Но "Вестер" представил сильных поручителей по займу — ими стали оператор торговой сети ООО "Вестер регионы" (60% выручки группы в 2007 г.) и ООО "Вестер недвижимость", собственник 11 торгцентров (рыночная стоимость — более $170 млн).

Такую лояльность к инвесторам аналитик Номос-банка Ольга Ефремова объясняет серьезными потребностями "Вестера" в финансировании развития компании. Именно в развитие торговой сети "Вестер" намерен направить 80% средств от размещения облигаций. Согласно данным, опубликованным на сайте компании, инвестпрограмма "Вестера" на этот год составляет $350 млн.

По словам аналитика Lehman Brothers Павла Мамая, сейчас ситуация на рынке такова, что компаниям крайне сложно привлечь средства на долговом рынке, если их облигации не стоят в репо Центрального банка: "Банкам сейчас интересно покупать облигации, у которых есть рейтинг ЦБ. Тогда банки под залог этих бумаг могут привлечь в ЦБ финансирование под достаточно выгодную ставку — 7%".

www.rosinvest.com

Пищевая 15-08-2008
Как это сделать? 29-10-2008 Пищевая
В дни, когда финансовый кризис только набирает обороты, трудно говорить о каких-либо планах на отдаленную перспективу. Трудно, но необходимо, так как никто не будет решать наши проблемы кроме нас самих. Это касается не только российской индустрии напитков в целом, но и положения на отдельно взятых предприятиях отрасли. Во время недавнего визита в Ереван президенту России Дмитрию Медведеву подарили именную бочку с коньяком. Емкость с элитн...

Петербургская сеть "Лента" выходит в Пензу 29-10-2008 Пищевая
Сети гипермаркетов "Лента" откроет в Пензе одноименный торговый комплекс общей площадью 12 тыс. кв. метров. Маркетологи "Ленты" считают, что компания может рассчитывать на хорошие финансовые показатели в новом регионе. Эксперты заявляют, что открывающиеся в Пензе гипермаркеты заберут треть денежных средств населения, которые раньше доставались мелкой региональной рознице, ударят по местным производителям и областному бюджету. ...

Предотвратить кризис продовольствия способно лишь планирование 29-10-2008 Пищевая
По прогнозам ООН, из-за глобального экономического кризиса уже в начале 2009 года число голодающих в мире превысит 1 млрд человек. В ближайшее время кризис спровоцирует дальнейшее повышение цен на продовольствие, так как его мировые запасы остаются низкими, считает гендиректор Продовольственной и сельскохозяйственной организации при ООН Жак Диуф. Проблемы с продовольствием ожидают и Россию. Директор Института опережающих исследований Юрий Громыко...

ВТБ одобрил выделение кредитa торговой сети "Магнит" на 2,5 млрд 29-10-2008 Пищевая
Банк ВТБ в рамках программы господдержки одобрил выделение кредитной линии на 2,5 млрд руб. торговой сети "Магнит", сообщил источник, близкий к акционерам "Магнита". По его словам, кредит выделен на шесть месяцев, 27 октября ритейлер получил первый транш в 300 млн руб. Эту информацию подтвердил начальник пресс-службы ВТБ Максим Лунев. По его словам, в ближайшие дни сеть получит второй транш в 2,2 млрд руб. Лунев также сообщил,...